フィールド営業向けシステムの選定の失敗3選

2025年01月29日

目次

はじめに:フィールド営業システム選定の重要性
 1-1. 営業現場の効率化に必要なシステムとは?
 1-2. システム選定ミスが生む課題

よくある失敗例3選:選定時に避けたいポイント
 2-1. 高額な初期投資で進まないテスト利用
  - 費用負担の原因とリスク
 2-2. 改修対応が遅く、費用がかさむ
  - 柔軟性の欠如による現場の停滞
 2-3. 煩雑な操作で生じる現場負担
  - 使い勝手の悪さが招く影響

まとめ:システム選定で失敗しないために
 3-1. よくある課題を把握し、最適な選択を
 4-1. Kマッププラグインで始める効率化

はじめに:フィールド営業システム選定の重要性

現代の営業現場では、効率的な業務遂行が求められる中、フィールド営業向けの営業管理システムの導入が重要な役割を果たしています。しかし、適切なシステムを選定しないと、現場での運用が困難になり、業務効率化どころか逆に負担が増える場合もあります。本記事では、フィールド営業システムの選定におけるよくある失敗例を挙げ、成功するためのポイントを解説します。

1-1. 営業現場の効率化に必要なシステムとは?

フィールドセールスの担当者にとって現地現物は極めて重要。オフィスからの商談だけでなく得意先を訪問しての営業活動も多くあります。デスクでPCを開いて業務しているわけではない状況から、営業現場の効率化を目指すシステムは、以下のような特徴を持つ必要があります。

  •  -現場での入力・参照が簡単であること

  •  -業務の変化にあわせて柔軟にカスタマイズできること

  •  -導入や運用のコストが抑えられること

これらを満たすシステムは、営業担当者の日々の業務を効率化し、顧客対応の質を向上させます。一方で、これらの条件を満たさないシステムを選んでしまうと、多くの課題が発生します。

1-2. システム選定ミスが生む課題

選定ミスによって生じる課題は多岐にわたりますが、代表的なものとして以下の3つが挙げられます。

  1. -高額な導入コストと遅れるプロセス

  2. -現場のニーズに対応できない改修の遅れ

  3. -煩雑な操作による現場での負担増加

これらの課題は、営業現場でのストレスやコスト増加を招き、最悪の場合、システムの利用放棄につながる可能性があります。

 

よくある失敗例3選:選定時に避けたいポイント

2-1. 高額な初期投資で進まないテスト利用

多くの企業が直面する問題の一つが、システム導入時の費用負担の大きさです。特に現場でのテスト利用を行う前にコストが膨らむと、効果を実感する前に予算が尽きる場合があります。

費用増加の原因とリスク

導入コストが高額になる背景には、複雑なカスタマイズや専門的なトレーニングが挙げられます。また、テスト利用を行わないまま導入を進めると、実運用での適応力不足が明らかになるリスクがあります。

営業管理システム自体のトライアル利用、フィールドセールスが利用する地図機能の導入、モバイル対応のカスタマイズコストなど、どこまで初期段階で見積もりに含めるかなども、担当を悩ます種となります。

2-2. 改修対応が遅れ、負担が増す

次に多い失敗例は、システムの改修対応が滞る点です。現場の業務やビジネスの状況は日々変化しますが、それにシステムが追随できないと、業務効率が大きく低下します。
顧客分類について、当初4パターンで想定していたところが、例外ケースが発生して5パターンで整理し直したい、といった要望は運用しながら明らかになることが多く、スピーディーで柔軟な対応が求められます。

柔軟性が欠けることによる現場の停滞

改修が遅れると、現場での不便さが長引き、従業員のストレスや顧客対応の質に悪影響を及ぼします。また、改修のたびに追加費用が発生する場合、コスト負担が増える要因となります。改修のたびに、システムベンダーに修正依頼が必要なシステムを選定するとスムーズなシステム導入の足かせとなります。

2-3. 煩雑な操作で生じる現場負担

最後に、システムの操作性が悪い場合、営業担当者の日常業務に支障をきたすケースです。特に、入力や参照が複雑だと、現場での効率が大幅に低下します。

オフィスでPCから入力している際は、気にならなかった課題が、現場でモバイルから利用すると発覚する、といったことはよくあることです。

使い勝手の悪さが招く影響

操作性が悪いシステムは、データ入力や更新が遅れる原因となり、正確な情報に基づいた意思決定が難しくなります。さまざまな担当者がストレスなく入力・参照できることを実現しなけければ、中長期的に顧客満足度や営業成果にも悪影響が及びます。

まとめ

フィールド営業システムの選定では、導入コスト、改修対応の柔軟性、使い勝手の良さという3つのポイントを慎重に確認する必要があります。これらの課題を解決するためには、導入前に現場のニーズを十分に把握し、柔軟性や使いやすさを備えたシステムを選ぶことが重要です。

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