kintoneとGoogleマップを連携して営業活動を効率化する方法

2025年01月29日

目次

1. 営業管理システムと地図システムのよくある課題

2. kintone×Googleマップ連携のメリット

3. Kマッププラグインで解決できる具体的な課題

1. 営業管理システムと地図システムのよくある課題

1-1. 営業管理システムと地図機能が分断している問題

訪問を伴う営業活動において、訪問ルートの検討に地図システムを利用することは一般的になってきているのではないでしょうか。しかし、営業チームが使用する管理システムと地図機能が分断していることが多く、さまざまな課題を生んでいます。情報を参照する際に複数のブラウザや、アプリを切り替える必要があるため、画面を行ったり来たりして仕事がスムーズに進まない不便さにつながり、営業先を訪問するための最適なルート設定が困難になり、営業活動の効率を低下させています。

1-2. 情報の属人化による引き継ぎや対応履歴の欠如

最適なルートを設定し、訪問先に到着し、いざ商談。その際に、営業管理システムを参照し、事前情報をインプットすることが重要となります。これまでの情報が営業管理システムに登録されていないなど、一部の人物への依存や、引き継ぎ不全や対応履歴の欠如が起きることは、営業チームにとって大きな課題です。例えば、最近のミーティング情報やアポイント内容が適切に共有されていない場合、商談準備を進めるのに時間がかかり、クライアント対応の質を低下させる可能性があります。このような属人化の課題を解決するには、システム化された情報共有が不可欠です。

1-3. 顧客情報と営業計画の管理が手間になる理由

商談履歴は営業管理システム、電話メモはGoogleスプレッドシート、提案書類はファイルサーバーに格納など、顧客情報が分散していると、営業計画を立てる際に多くの手間がかかります。データを複数のシステムやファイルから手動で収集・整理する必要があり、これが時間の浪費につながります。特に、短期間で複数の訪問先を訪問する必要がある場合、手動の作業は非効率的を生み、作業ミスのリスクも増大します。

2. kintone×Googleマップ連携のメリット

2-1. 顧客情報と地図情報を一画面で確認できる便利さ

複数のシステムに分散しがちな顧客情報について、ノーコードで柔軟にアプリ作成できるkintoneを活用することで、容易に情報を集約することが可能です。さらにkintoneとGoogleマップを連携活用することで、営業活動に必要な情報を一画面で確認できます。これにより、営業活動を計画するための時間を大幅に短縮でき、質の高い営業プランの構築が可能に。特に、訪問先の顧客情報と地理的な位置情報を同時に確認できるため、効率的なルート設定の大きなサポートとなります。

2-2. 外出先でも迅速なルートプランニングが可能に

Googleマップの高度なルート検索機能を利用することで、外出先でも迅速にルートを設定できます。これにより、突然のアポイントや情報更新にも柔軟に対応できます。また、交通状況やリアルタイムの情報を反映させた計画が立てられるため、営業活動の効率を最大限に引き上げることができます。

2-3. チーム全体での情報共有による引き継ぎミスの防止

kintoneとGoogleマップの連携は、チーム全体での情報共有を促進します。地図上で顧客情報を視覚的に共有することで、情報の属人化を防ぎます。また、新たなチームメンバーが加わった場合でも、過去の訪問履歴や顧客対応の詳細を簡単に把握できるため、引き継ぎミスを防止し、迅速な業務開始が可能です。

3. Kマッププラグインで解決できる具体的な課題

 

3-1. 「どこに営業に行くべきか」が一目でわかる

kintoneの標準機能では、Googleマップとの連携活用は行えませんが、「Kマッププラグイン」を利用することで、kintoneアプリ上から、Googleマップの情報を確認することができるようになります。地図上に顧客情報を表示し、「この地域のどの顧客を訪問すべきか」が一目でわかります。これにより、無駄な移動を削減し、営業活動の効率化が可能になります。特に、訪問優先順位を視覚的に確認できる点が大きなメリットです。

3-2. 地図上で顧客分布を可視化して営業戦略を最適化

地図上に顧客情報を表示することで、顧客分布を一目で把握できます。地域ごとの市場特性を分析し、営業活動の優先順位を見極めや、特定のエリアでの訪問頻度を調整することで、リソースを効率的に配分できるようになります。

3-3. kintoneアプリとのシームレスな連携による操作性の向上

Kマッププラグインは、kintoneアプリとのシームレスな連携を実現しています。例えば、kintoneアプリで管理している「担当者」、「対応期日」などの情報で項目を絞り込むことで、担当ごとの最適なスケジューリング、ルート設定の検討をアシストも可能。これにより、顧客情報の管理から地図上での可視化、ルートプランニングまでを一つのプラットフォームで完結できます。この操作性の向上により、営業担当者は本来の業務に集中できるようになります。

まとめ

kintoneとGoogleマップを連携させることで、営業活動における多くの課題を解決することができます。特に、Kマッププラグインを活用することで、顧客情報と地図情報を一体化し、効率的な営業活動を実現します。この連携ソリューションを導入することで、訪問準備と当日の訪問対応の質を向上させ、チーム全体の業務効率化を図ることができます。

Kマッププラグインの詳細の情報は下記リンクより入手いただけます。

 

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